Programme d'Apprentissage en Finance

Développez votre expertise en planification de retraite à travers un parcours pratique et complet, conçu pour les professionnels souhaitant approfondir leurs connaissances.

Découvrir le programme

Une formation qui fait la différence

Après quinze années à accompagner des clients vers une retraite sereine, j'ai remarqué que beaucoup de conseillers manquent de méthodes concrètes. Ce programme transmet les techniques que j'utilise quotidiennement - pas de théorie abstraite, mais des outils éprouvés.

Analyse approfondie des régimes de retraite français et leurs évolutions récentes

Méthodes de calcul personnalisées selon les profils professionnels

Techniques d'optimisation fiscale adaptées aux nouvelles réglementations 2025

Approche psychologique pour accompagner les transitions de carrière

Session de formation en planification de retraite avec documents et calculatrice

Portrait de Bastien Moreau, formateur expert en retraite

L'expérience au service de l'apprentissage

La planification de retraite ne s'apprend pas uniquement dans les livres. Elle se forge au contact des clients, face à leurs vraies préoccupations.

Formateur principal

Bastien Moreau partage son approche développée auprès de plus de 800 clients depuis 2010

Méthode éprouvée

Techniques validées par des résultats concrets en cabinet de conseil

Mise à jour permanente

Formation intégrant les dernières évolutions réglementaires de 2025

Approche personnalisée

Adaptation aux besoins spécifiques de chaque participant

Parcours de formation structuré

Septembre 2025

Fondamentaux et diagnostic

Comprendre les mécanismes des régimes obligatoires et complémentaires. Apprendre à réaliser un bilan retraite complet et identifier les lacunes potentielles.

Durée : 3 semaines intensives • Format : Sessions en présentiel à Saint-Germain-en-Laye • Supports : Outils d'analyse inclus

Octobre 2025

Stratégies d'optimisation avancées

Maîtriser les dispositifs d'épargne retraite (PER, contrats Madelin) et les stratégies de défiscalisation. Étude de cas réels avec calculs personnalisés.

Approche : Ateliers pratiques avec vrais dossiers clients • Outils : Simulateurs professionnels • Certification : Évaluation continue

Novembre 2025

Accompagnement clientèle et spécialisations

Développer les techniques d'entretien conseil et gérer les situations complexes (carrières internationales, statuts particuliers, transitions professionnelles).

Méthodes : Jeux de rôles et mises en situation • Spécialisations : Professions libérales, expatriés, entrepreneurs • Suivi : Mentorat individuel

Rejoignez la prochaine session

Le programme débute en septembre 2025 avec un groupe limité à 12 participants pour garantir un accompagnement personnalisé et des échanges de qualité.

Informations pratiques

Formation certifiante reconnue par les organismes professionnels • Éligible aux dispositifs de formation continue • Supports pédagogiques et outils inclus • Réseau d'anciens participants actif

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